两大半导体设备龙头，历史新高

今日上午A股市场呈现分化走势，历史新高上证指数收涨1.08%，半导备龙深证成指上涨0.41%，体设创业板指微跌0.39%，历史新高科创综指上涨0.23%。半导备龙全市场半日成交额高达24200亿元，体设逾4500只个股录得上涨。历史新高板块方面，半导备龙养殖业与大金融板块表现抢眼，体设大消费板块亦同步走强，历史新高零售、半导备龙免税店等细分领域涨幅显著；而培育钻石、体设光纤、历史新高铜缆高速连接等板块则出现回调。半导备龙

养殖业爆发：益生股份成“预增王”

养殖业板块今日表现尤为强劲。体设盘面显示，益生股份强势涨停，极大提振了板块投资情绪，晓鸣股份、立华股份等个股亦大幅上涨。

业绩驱动是本轮养殖股上涨的核心逻辑。6月30日晚，益生股份发布业绩预告，预计2026年上半年净利润同比增长4286.61%至4774.01%，成为目前A股中报业绩预告中的“预增王”。具体数据显示，公司预计2026年上半年归母净利润为2.7亿元至3亿元。

公司指出，业绩爆发主要得益于白羽肉鸡行业景气度上行，主营白羽肉鸡业务实现量价齐升，整体盈利水平显著改善：

1. 供给端利好：2025年公司祖代白羽肉鸡引种量同比增加，直接带动2026年上半年父母代鸡苗销量大幅增长。
2. 价格高位运行：国内白羽肉鸡行业供给格局持续偏紧，推动父母代白羽鸡苗价格连续三个季度逐季攀升并维持高位，该业务已成为公司2026年上半年主要利润来源。
3. 商品代盈利提升：商品代白羽肉鸡苗销售均价同比上涨，进一步增厚盈利。

益生股份研判，根据养殖周期传导规律，祖代种鸡供给收缩将在7个月后传导至父母代种鸡环节，进而影响后续商品代鸡苗产量。行业供给偏紧格局有望延续，父母代鸡苗价格仍有上行空间，白羽肉鸡行业高景气度预计将持续。

大金融与半导体设备双轮驱动

大金融板块方面，保险板块领涨，证券、期货、多元金融等板块亦同步上涨，市场风险偏好有所提升。

半导体设备板块延续强势，两大龙头北方华创、中微公司上午分别上涨7.96%、3.09%，盘中股价均创下历史新高。截至上午收盘，两家公司最新市值分别为6930.3亿元、4601.3亿元。

行业背景：全球扩产与零部件涨价潮

半导体设备板块的强势表现背后，是全球半导体产业的高景气度与供应链格局的变化：

• 全球设备账单创新高：国际半导体产业协会（SEMI）在《全球半导体设备市场统计》报告中指出，2026年第一季度全球半导体设备账单金额达365.5亿美元，同比增长14%，环比增长1%。这一创纪录的季度账单主要得益于人工智能相关领域的持续投资，包括先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张与技术升级。
• 韩国巨头巨额投资：6月29日，三星集团与SK集团公布大规模投资计划。三星集团宣布投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业；SK集团则宣布推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划，并分阶段建设全国15GW AI数据中心。
• 机构观点：
• 东北证券认为，全球存储扩产已进入由AI驱动、国家战略背书的超级周期，韩国两大龙头十年投资规模创历史纪录。本轮扩产以存储前道晶圆厂为核心，涵盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP、热处理等全品类设备需求，同时HBM先进封装产线也将带来封装设备与材料的增量。
• 中信建投指出，全球半导体设备零部件正经历一轮罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。由于零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价将直接转化为利润。建议重点关注阀门管路、陶瓷件、射频电源等领域的投资机会。

（文中行情图来自Wind、同花顺，封面图为AI生成图）